80-річний фермер Артур "Джек" Шубарт з Монтани, що в США, визнав себе винним у низці кримінальних справ. Всі вони пов'язані з незаконною торгівлею тваринами-мутантами.
У світі відбувається глобальне потепління, яке впливає як на природу, так і на її мешканців, зокрема різних видів фауни. І як, виявилося, навіть один сплеск спеки може вплинути на плодючість мух цеце – як самців, так і самок.